BAC Romania | Experienţăbullet

Un portofoliu solid de tranzactii in Balcani

FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII: CONSULTANŢĂ SELL-SIDE



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al proprietarilor Dent Estet, cel mai mare lant privat de clinici stomatologice din Romania, in vanzarea unui pachet majoritar catre MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din Romania



 

bulletServicii exclusive de consultanta sell-side pentru privatizarea Duvanska Industrija Senta Shareholding Company



 

bulletConsultanta pentru OTP Bank in privatizarea Jubanka. Printre responsabilitati s-au numarat asistenta in evaluare, due diligence, cercetare de piata, ofertare, negocierea strategiei



 

bulletServicii exclusive de consultanta sell-side pentru privatizarea celei mai mari si mai vechi companii de turism si hoteliere din Serbia - Putnik, si a celui mai mare grup hotelier din Nis - Srbija Turist (2003)



 

bulletRestructurarea financiara a unei companii importante din Macedonia de placi ceramice si tacamuri si servicii de consultanta sell-side pentru privatizarea Agentiei de FYR din Macedonia (2000)



 

bulletServicii de consultanta sell-side pentru vanzarea Express Bank catre Societe Generale (2000) ca membru al unui consortiu condus de HSBC



 

bulletServicii de consultanta sell-side pentru actionarii privati ai Hemus Mark pentru vanzarea a doua participatii minoritare catre Brevelie Urban AG (1999 si 2004)



 

bulletBAC Romania a oferit assistenta in vanzarea celei mai mari companii independente de leasing si a unuia dintre primii 10 brokeri de asigurari catre KBC, un grup financiar european, pentru 70 de milioane de euro



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant in vanzarea Sitel, o companie specializata in distributia de produse alimentare, catre Maresi din Austria



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al proprietarilor Maravet, una dintre cele mai mari companii de pe piata de produse veterinare din Romania, in vederea vanzarii unui pachet majoritar catre Henry Schein Inc., unul dintre cei mai mari distribuitori internationali de produse si servicii in domeniul sanatatii



 

bulletBAC Romania a acordat consultanta Romcab S.A., companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare si cablaje electrice din Targu Mures, in vederea obtinerii unei linii de credit de 15 milioane de Euro de la International Investment Bank


FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII: CONSULTANŢĂ BUY-SIDE



 

bulletMandat de consultanta joint buy-side pentru achizitionarea unei companii de cosmetice din Serbia



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea KAI



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Holcim in privatizarea fabricii Usje Cement (1998)



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Orbitel



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Pobeda



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Puratos, Belgia in vederea cumpararii post privatizare a fabricii de drojdie Hlebna Maya, Rousse (2000)



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea cramei Damianitza (2000)



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Europa Capital Management pentru privatizarea Rodina



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Holcim, Elvetia pentru privatizarea Beloizvorski Cement (1997 si 2001)



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Tanweer Group, Grecia pentru privatizarea lantului de cinematografe din Sofia (2001)



 

bulletContract de servicii de consultanta buy-side pentru cumpararea uneia din cele doua companii farmaceutice



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Yioula Glass, Grecia pentru privatizarea fabricii de ambalaje din sticla Drujba (1998)



 

bulletServicii de consultanta buy-side pentru Piraeus Bank, Grecia pentru privatizarea DSK Bank (2003)



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romstal, lider pe piata romaneasca a materialelor de constructii, la achizitionarea Doming (Serbia) pentru 10 milioane de euro



 

bulletBAC Romania a asistat BNP Real Estate la achizitionarea Cornerstone, un broker imobiliar comercial din Romania



 

bulletA fost consultant al Dalkia Franta in achizitia pozitiei de control in management la DHC Sofica printr-un contract de management, leasing si concesiune pe termen lung



 

bulletConsultant al Enel, alaturi de HSBC, la privatizarea ESM



 

bulletBAC a fost consultant al Julius Baer Investment Management (Artio) in tranzactia cu BTC (Bulgaria Telecom) protejand-o impotriva optiunilor de delistare in 2007



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Infopress Group in achizitia Revai Nyomda Ungaria (una dintre cele mai mari tipografii din Ungaria) de la Polestar Group (UK), cea mai mare companie de servicii tipografice din Europa



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Maravet, una dintre cele mai mari companii de pe piata de produse veterinare din Romania, in vederea achizitionarii unei participatii semnificative in Biovet Distribution, o companie de distributie de produse farmaceutice de uz veterinar



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al Oil Depol Service (o importanta companie romaneasca implicata in servicii de curatare industriala si managementul deseurilor periculoase) in achizitia Ecomaster (companie ce opereaza cel mai mare parc de stocare a deseurilor periculoase) de la The Rompetrol Group (o subsidiara a KazMunayGas)


CORPORATE FINANCE



 

bulletEvaluarea afacerii Balkanska Banka Skopje (2000)



 

bulletIdentificare investitori si pregatire documentatie investitori (teaser, information memorandum) (2002)



 

bulletDue diligence financiar si operational post privatizare pentru fabrica de zahar 4 Noiembrie, Bitola (2003)



 

bulletDue diligence financiar pentru Polet, Novi Becej, o companie producatoare de ceramica de constructie (2003)



 

bulletDue diligence financiar pentru Jelen Do, companie de materiale de constructie (2003)



 

bulletA asistat Citadel in obtinerea si negocierea contractului cu Lukoil pe parte de buy-side in privatizarea Beopetrol (2003)



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant de rating pentru Romexterra Bank in 2005



 

bulletBAC este implicat ca manager de proiect adjunct si subcontractor al consortiului condus de Gazprombank din Rusia si Portland Advisers, in vederea implementarii sectiunii din Bulgaria a proiectului South Stream. Trei experti ai BAC au acordat consultanta in pregatirea planului de afaceri, a modelului operational si financiar si a raportului de optiuni si bancabilitate



 

bulletBAC a fost consultantul companiei energetice elvetiene Alpiq la intrarea pe piata si dezvoltarea afacerii in Bulgaria in ceea ce priveste transmiterea, exportul si vanzarea catre consumatori eligibili, obtinerea autorizatiilor interne pentru tranzactionarea electricitatii in Bulgaria etc.



 

bulletRaport de evaluare pentru Maritsa East 2, cea mai mare centrala electrica din Bulgaria



 

bulletBAC a fost consultant in consortiu cu Booz Allen Hamilton, in Bulgaria si Macedonia, pentru EoN Energie in restructurarea post-privatizare a companiilor regionale de distributie a energiei electrice din Varna si Gorna Oriahovica



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant pentru Standard Bank (Londra) in achizitia de certificate EUA de la producatorul local de energie, CET Iasi. Una dintre primele si cele mai mari tranzactii cu EUA din Romania in 2009



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant al echipei de management a Infopress in vederea preluarii initiale a companiei de catre management de la KVOS, si ulterior in recapitalizarea companiei printr-o marire de capital de 12 milioane de euro cu GED Private Equity. Infopress este cea mai mare tipografie din Romania cu o cota de piata de circa 34%



 

bulletBAC Romania a fost consultantul Caroli Foods in fuziunea acesteia cu Tabco, filiala din Romania a grupului Campofrio Foods, rezultatul fiind crearea celui mai mare procesator de carne din Romania



 

bulletSelectat pe post de consultant financiar de guvernul Bulgariei, alaturi de HSBC, pentru structurarea finantarii proiectului de constructie a NPP Belene de 6 mld. EUR de catre Rosatom



 

bulletAlaturi de echipa de management, BAC Romania a finantat si structurat achizitia News Outdoor (Romania), una dintre cele mai mari companii de publicitate OOH din Romania, de la un consortiu format din VTB si Alfa Capital Partners (Rusia)



 

bulletBAC Romania a contribuit la realizarea due diligence-ului financiar in vederea achizitiei unui dezvoltator de solutii ERP de catre compania NTT Data, corporatie japoneza implicata in servicii de IT si telecomunicatii



 

bulletBAC Romania a fost consultantul Maravet in vederea realizarii unei analize cu privire la potentiala achizitie a unui important distribuitor de produse farmaceutice de uz veterinar din Romania



 

bulletBAC Romania face parte din consortiul selectat in calitate de Consultant Juridic pentru a acorda asistenta Ministerului Transportului si Afacerilor Maritime din Muntenegru in pregatirea Proiectului de Constructie a autostrazii Bar-Boljare. BAC va acorda consultanta cu privire la conditiile de finantare, structura finantarii, si clauzele financiare ale documentatiei de finantare



 

bulletBAC Romania a acordat consultanta International Investment Bank - Moscova (IIB) in vederea acordarii unei linii de credit de 10 milioane de Euro BT Leasing Transilvania IFN S.A. (Romania)



 

bulletBAC Investment Banking a achizitionat 25% din capitalul social al FloriDeLux, cea mai mare florarie online din Romania, in vederea sustinerii dezvoltarii strategice a operatiunilor companiei. Ca parte din tranzactie, Mediafax, cea mai mare companie media din Romania, a achizitionat o participatie suplimentara de 10% in FloriDeLux.



 

bulletBAC a actionat in calitate de consultant financiar pentru Eurohold Group in identificarea si contractarea unei linii de credit de 15 milioane de euro de la International Investment Bank



 

bulletBAC a actionat in calitate de consultant financiar pentru Sparky Eltos in identificarea si contractarea unei linii de credit de 10 milioane de euro de la International Investment Bank


CAPITAL MARKETS



 

bulletCo-manager intr-o echipa alaturi de United Bulgarian Bank; echipa a adus 7% din cererea globala si a plasat 4% din obligatiuni la 17 investitori



 

bulletBAC/BAC IP - Co-manager al ofertei publice initiale a   Chimimport Holding JSC.



 

bulletBAC/BAC IP - Coordonator principal al listarii al entitatilor de privatizare a Bulgartabac Holding prin Bursa de Valori din Bulgaria



 

bulletJoint Lead Manager pentru Bulgarian Post Bank in emiterea obligatiunilor ipotecare



 

bulletJoint Lead Manager pentru CB Bulgaria Invest in emiterea obligatiunilor ipotecare



 

bulletJoint Lead Manager pentru BDZ EAD in debut corporate bond



 

bulletBAC Romania a actionat in calitate de consultant sell-side in listarea Biofarm, cea mai ampla oferta publica secundara din 2005



 

bulletBAC/BAC IP - Coordonator principal de listare al entitatilor de privatizare a Bulgartabac Holding prin Bursa de Valori din Bulgaria



 

bulletIPO al unei companii bulgare de top in constructii de drumuri



 

bulletServicii Pre-IPO si IPO in calitate de co-manager pentru un mare producator de unelte de uz manual din Bulgaria



 

bulletBAC a fost co-manager in listarea publica initiala a unui producator de ulei alimentar, bio diesel si trader de cereale din top 3 in Bulgaria



 

bulletIPO al unuia din cei mai mari producatori de materiale de constructii/ceramice din Europa de SE - Kaolin. BAC a fost co-manager realizand studii, evaluari, abordarea investitorilor, executie tehnica. BAC a atras ordine de 24,5 mil. EUR si a plasat ordine de 5,9 mil. EUR



 

bulletBAC a fost co-manager in listarea publica secundara a companiei bulgare ce detine flota de pe Dunare. BAC s-a ocupat de studii, evaluari, abordarea investitorilor si executia tehnica. BAC a atras ordine de 3,8 mil. EUR si a plasat ordine de 3,8 mil. EUR



 

bulletIPO al uneia dintre bancile comerciale aflate in top 10 in Bulgaria in materie de active



 

bulletBAC EAD a actionat in calitate de consultant pentru structurarea tranzactiei si listare. Tranzactionarea cu actiunile grupului pe Bursa de la Varsovia a inceput la 15 decembrie 2011, dupa ce au fost executate in paralel o listare publica secundara si o listare duala



 

bulletBAC a colaborat cu HSBC la emisiunea de eurobonduri a Republicii Bulgaria cu scadenta in 2017. BAC a asigurat cea mai mare cantitate de ordine locale (putin sub 20, cu o valoare totala de 163 milioane EUR) si cel mai mare volum de ordine al unui non-lead manager



 

bulletLead manager in oferta de preluare obligatorie a VTB Capital catre actionarii minoritari (MTO) in urma preluarii. In noiembrie 2012, 94% din BTC a fost achizitionata pentru 130 mil. euro. Actionarul majoritar a ajuns la 99.72% (dupa reglementarea in 7 zile lucratoare). 44 de clienti institutionali locali si straini au participat alaturi de 14 clienti de retail



 

bulletBAC IP EAD a fost unicul co-manager al emisiunii initiale de eurobonduri a Bulgaria Energy Holding, cea mai mare companie din Bulgaria, fiind totodata si cea mai mare companie de stat din Bulgaria si cea mai mare companie din domeniul energetic, intr-o tranzactie anuntata initial la 250 mil. Euro, in care s-au atins in final 1,2 mld. Euro alaturi de alti doi joint-lead managers, emitand in final eurobonduri de 500 mil. Euro in noiembrie 2013



 

bulletKJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery, un fond de investitii axat pe zona Balcanilor a achizitionat 12% din capitalul Eurohold Bulgaria AD la un pret de 1.025 BGN pe actiune. BAC IP EAD fost consultant financiar pentru Eurohold Bulgaria AD in aceasta tranzactie. Fondurile vor fi utilizate pentru consolidarea pozitiei de capital a Euroins Insurance Group si pentru a sprijini strategia de extindere a acesteia



 

bulletBAC lucreaza in prezent cu HSBC la emisiunea de euroobligatiuni de catre Bulgaria programata pentru prima parte a anului 2015



 

bulletBAC a actionat in calitate de Sole Lead Manager in tranzactia MTO pentru Energo Pro Sales in Bulgaria (18 mil. EUR capitalizare bursiera), atingand niveluri de 98.747% cu un grad de succes foarte ridicat de 86.88% din toate actiunile licitate. Inainte de MTO, compania mama detinea numai putin peste 90% din capitalul companiei



 

bulletBAC a actionat in calitate de Sole Lead Manager in tranzactia MTO pentru Energo Pro Grid Electricity Company in Bulgaria (110 mil. EUR capitalizare bursiera), atingand niveluri de 99.554% cu un grad de succes foarte ridicat de 95.46% din toate actiunile licitate. . Inainte de MTO, compania mama detinea numai putin peste 90% din capitalul companiei


ASSET MANAGEMENT



 

bulletBAC Romania a fost principalul investitor in achizitionarea a 49% din Delta Distribution, cel mai mare distribuitor de gresie si faianta din Romania. Exit de succes prin vanzarea catre un fond de investitii



 

bulletBAC Romania a oferit consultanta Romcab Tg. Mures, un producator de piese si componente auto, pentru restructurarea si vanzarea activelor imobiliare. Morgan Stanley a achizitionat ~25% din companie